ET FROSSENT ØJEBLIK (1988) It's Magic
Ring til mig (4:24 min) / Frans Bak/Per Nielsen Jr
Hvorfor vil du ikke (3:29 min) / Frans Bak/Frans Bak
Der var engang (3:13 min) / Frans Bak/Per Nielsen Jr
Kender du det (2:58 min) / Frans Bak/Per Nielsen Jr
Skoven (3:11 min) / Frans Bak/Per Nielsen Jr
Lever om natten (4:06 min) / Frans Bak/Per Nielsen Jr
Solskinsregn (4:34 min) / Frans Bak/Per Nielsen Jr ; duet: Morten Lorentzen
Hjerteknuser (4:57 min) / Poul Halberg/Per Nielsen Jr
Hvis man ka' sælge sig (1:55 min) / Frans Bak/Per Nielsen Jr
Et frossent øjeblik (3:34 min) / Frans Bak/Per Nielsen Jr